1月13日，全國社會保障基金理事會（以下簡稱“社保基金會”）作為戰(zhàn)略投資者認(rèn)購中國核能電力股份有限公司（以下簡稱“中國核電”，股票代碼：601985.SH）向特定對象發(fā)行A股股票項(xiàng)目公告實(shí)施完畢，發(fā)行價(jià)格8.31元/股，發(fā)行規(guī)模140億元，其中社?；饡J(rèn)購120億元，中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中核集團(tuán)”）認(rèn)購20億元。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任社保基金會的獨(dú)家買方財(cái)務(wù)顧問。

本項(xiàng)目是2024年至今A股市場發(fā)行規(guī)模最大的股權(quán)融資項(xiàng)目。中國核電系中核集團(tuán)控股子公司，是國內(nèi)核能發(fā)電領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有核能、非核清潔能源和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)三大核心產(chǎn)業(yè)，是保障國家能源供應(yīng)安全、構(gòu)建“清潔低碳、安全高效”現(xiàn)代能源體系的重要力量。本次定增募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于遼寧徐大堡核電站、福建漳州核電站、江蘇田灣核電站項(xiàng)目建設(shè)，有利于中國核電優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮資本市場樞紐功能，推進(jìn)新一輪國有企業(yè)改革深化提升行動，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

中金公司作為本項(xiàng)目中社?；饡莫?dú)家買方財(cái)務(wù)顧問，專業(yè)、高效響應(yīng)客戶需求，憑借對行業(yè)和業(yè)務(wù)的深刻理解，全面剖析與評估投資方案，提出合理投資建議，助力項(xiàng)目成功落地。本項(xiàng)目是中金公司助力國企改革、服務(wù)國家戰(zhàn)略的又一標(biāo)桿性項(xiàng)目，以耐心資本助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。未來，中金公司將繼續(xù)秉承“以國為懷”理念，堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。