當?shù)貢r間11月13日，財政部成功在沙特阿拉伯王國首都利雅得定價發(fā)行20億美元主權債券。其中3年期12.5億美元，發(fā)行利率4.284%；5年期7.5億美元，發(fā)行利率4.340%。本次發(fā)行采用Reg S/144A規(guī)則，隨后將在香港聯(lián)合交易所及納斯達克迪拜上市。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次發(fā)行進一步鞏固了境外主權債券常態(tài)化發(fā)行機制，有助于完善境外主權債券收益率曲線，為國際投資者提供長期穩(wěn)健的中國資產，同時為中資企業(yè)在國際市場融資提供定價參考，有效支持了中資企業(yè)海外融資。本次是中國首次在沙特利雅得發(fā)行美元主權債券，有利于深化中沙在投資、金融等領域的互利合作，助力推進高水平對外開放。

本次主權債券受到國際投資者踴躍認購。簿記定價當日，本次主權債券以3年期T+25基點區(qū)間、5年期T+30基點區(qū)間作為初始價格指引推出交易，吸引了諸多高質量國際投資機構，總認購金額397.3億美元，是發(fā)行金額的19.9倍，其中5年期認購倍數(shù)達27.1倍，是近年來全球主權債券發(fā)行最高倍數(shù)。3年期、5年期美元主權債券發(fā)行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點，創(chuàng)美元債券市場最低利差紀錄。本次發(fā)行投資者類型豐富，地域分布廣泛，亞洲、中東、歐洲、美國投資者分別占比68%、8%、20%、4%，中東地區(qū)投資者占比創(chuàng)歷史新高；主權、銀行、基金資管、保險、交易商等類型投資者分別占比9%、50%、37%、2%、2%，彰顯了國際投資者對中國主權信用的高度認可和對中國經(jīng)濟長期高質量發(fā)展的堅定信心。

中金公司作為全程參與本次具有里程碑意義交易的唯一一家中資投行，立足于對中國國情的深刻理解與國際一流的專業(yè)能力，在本次發(fā)行過程中積極履行承銷職責，成功吸引了來自亞洲、歐洲、中東等多個地區(qū)的高質量投資者群體，有效促進了投資者類型的拓展及國別的多元化。自2017年協(xié)助財政部完成多筆主權債券發(fā)行以來，中金公司已連續(xù)八年第十三次作為主承銷商及簿記管理人參與境外主權債券發(fā)行，以實際行動助力推進金融高水平開放，為金融強國建設貢獻中金力量。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，立足豐富的境內外資本市場專業(yè)實踐，為中國經(jīng)濟高質量發(fā)展提供全方位金融服務。