10月14日，一汽解放集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一汽解放”，股票代碼000800.SZ）成功完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金20億元人民幣，發(fā)行價(jià)格6.70元/股，成功引入國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金等境內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)。中金公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)家保薦人及主承銷商。

本項(xiàng)目為A股市場(chǎng)“827新政”以來(lái)成功過(guò)會(huì)并完成注冊(cè)的發(fā)行規(guī)模最大的市場(chǎng)化再融資項(xiàng)目，也是國(guó)內(nèi)商用車行業(yè)最近三年發(fā)行規(guī)模最大的再融資項(xiàng)目。本次項(xiàng)目中，中金公司以專業(yè)服務(wù)高效推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行，協(xié)助一汽解放持續(xù)溝通潛在重點(diǎn)投資者，在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口啟動(dòng)發(fā)行，推動(dòng)投資者訂單高質(zhì)量轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)量對(duì)發(fā)行規(guī)模的超額覆蓋，最終圓滿完成發(fā)行。

本項(xiàng)目是一汽集團(tuán)下屬上市公司二十五年來(lái)首次完成的A股市場(chǎng)股本融資，也是一汽解放重組上市以來(lái)首次A股再融資，是中金公司堅(jiān)定服務(wù)綠色發(fā)展國(guó)家戰(zhàn)略、積極助力國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、支持東北區(qū)域振興的標(biāo)桿性項(xiàng)目。借助本次再融資，一汽解放將進(jìn)一步加快推動(dòng)新能源、智能化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)商用車新時(shí)代持續(xù)領(lǐng)航。本次項(xiàng)目也是中金公司服務(wù)汽車出行產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)、支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的又一經(jīng)典案例，進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在汽車科技投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

一汽解放為國(guó)務(wù)院國(guó)資委直管大型中央企業(yè)一汽集團(tuán)下屬商用車業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)中重卡商用車龍頭企業(yè)，牽引車銷量連續(xù)十八年行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先。近年來(lái)，一汽解放發(fā)布“15333”新能源戰(zhàn)略，圍繞產(chǎn)品高端化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化等方向持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，實(shí)現(xiàn)新能源智能化商用車持續(xù)領(lǐng)航。