9月11日，香港按揭證券有限公司（以下簡稱“HKMC”）作為發(fā)起機構、抵押品管理人及風險保有人，成功發(fā)行4.233億美元S規(guī)則基建貸款抵押證券，中金公司在本次交易中擔任聯(lián)席簿記管理人。

本次債券發(fā)行除由HKMC自持的次級部分外，共分為5個品種：Class A1-SU（可持續(xù)融資票據(jù)）發(fā)行規(guī)模1.07億美元，定價利率為6個月Term SOFR+135基點，債項評級為穆迪Aaa（sf）；Class A1發(fā)行規(guī)模2.095億美元，定價利率為6個月Term SOFR+140基點，債項評級為穆迪Aaa（sf）；Class B發(fā)行規(guī)模3,400萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+180基點，債項評級為穆迪Aa1（sf）；Class C發(fā)行規(guī)模2,050萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+340基點，債項評級為穆迪A2（sf）；Class D發(fā)行規(guī)模為1,570萬美元，定價利率為6個月Term SOFR+395基點，債項評級為穆迪Baa3（sf）。

本次債券發(fā)行是HKMC第二次發(fā)行基建貸款抵押證券，有助于進一步支持香港發(fā)展為基建融資中心，推動市場資金流入高質量的基建項目，并拓展亞洲的資產證券化市場。

本次發(fā)行受到中外投資者的廣泛關注及踴躍認購。中金公司憑借對基建貸款抵押證券的深入理解及多元化的投資人網絡布局，積極協(xié)調投資者資源，與投資者保持密切溝通，協(xié)助引入不同類型的優(yōu)質機構及市場投資人參與本次項目，為本次標桿性項目成功發(fā)行提供有力支持。作為簿記管理人中的唯一中資機構，中金公司成功引入高質量中資投資者，進一步拓寬基建貸款抵押證券的投資人群體，提高該資產類別在中資投資人群體中的知名度，獲得HKMC的高度認可。

本次交易是中金公司繼今年2月協(xié)助HKMC成功發(fā)行多年期120億港幣高級無抵押債券之后，與HKMC在國際固收一級市場上的再次合作，進一步拓寬了雙方的合作產品類型，對未來與香港特區(qū)政府及香港高評級機構開展多元合作具有重要意義。中金公司在粵港澳大灣區(qū)深耕多年，形成了全面的業(yè)務布局和客戶網絡。中金公司將繼續(xù)秉承 “植根中國、融通世界”的理念持續(xù)支持大灣區(qū)的重點項目建設和優(yōu)質企業(yè)融資，為大灣區(qū)的發(fā)展提供堅實支持。

HKMC成立于1997年3月，由香港特別行政區(qū)政府通過外匯基金全資擁有，由香港財政司司長擔任董事局主席。主營業(yè)務包括購買按揭資產、協(xié)助市民置業(yè)安居、支援中小企業(yè)、為個別人士提供援助、退休規(guī)劃和基建融資及證券化業(yè)務等。HKMC在促進香港銀行界穩(wěn)定、市民置業(yè)安居、香港債券市場發(fā)展以及香港退休計劃市場發(fā)展方面有著重大的職能。