9月25日，財(cái)政部成功定價(jià)發(fā)行20億歐元主權(quán)債券，其中3年期12.5億歐元，發(fā)行收益率2.517%；7年期7.5億歐元，發(fā)行收益率2.738%，本次發(fā)行的債券全部托管在香港金管局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)（CMU），隨后將在香港聯(lián)合交易所和巴黎泛歐交易所上市。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了境外主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機(jī)制，完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，為中資發(fā)行人境外歐元融資提供定價(jià)基準(zhǔn)，向國際市場傳遞了中國堅(jiān)定不移擴(kuò)大對(duì)外開放的信心決心。適逢中法建交60周年，本次發(fā)行亦有助于深化中法乃至中歐的經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)系。

本次主權(quán)債券受到國際投資者踴躍認(rèn)購。簿記定價(jià)當(dāng)日，本次主權(quán)債券以3年期MS+45基點(diǎn)區(qū)間、7年期MS+65基點(diǎn)區(qū)間作為初始價(jià)格指引推出交易，吸引了諸多高質(zhì)量國際投資機(jī)構(gòu)，總申購金額162億歐元，是發(fā)行金額的8.1倍。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至MS+23基點(diǎn)和MS+40基點(diǎn)。本次發(fā)行投資者類型豐富且地域分布廣泛，亞洲、歐洲、中東、離岸美國投資者分別占比51%、36%、5%、8%，主權(quán)及超主權(quán)、銀行、保險(xiǎn)、基金資管類投資者分別占比26%、51%、4%、19%，彰顯了國際投資者對(duì)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新局面的高度認(rèn)可。

中金公司作為全程參與本次具有里程碑意義交易的唯一一家中資投行，立足于對(duì)中國國情的深刻理解與國際一流的專業(yè)能力，在本次發(fā)行過程中積極履行承銷職責(zé)，成功吸引了來自亞洲、歐洲、中東、離岸美國等多個(gè)地區(qū)的高質(zhì)量投資者群體，有效促進(jìn)了投資人類型的拓展及國別的多元化。自2017年協(xié)助財(cái)政部完成多筆主權(quán)債券發(fā)行以來，中金公司已連續(xù)八年第十一次作為主承銷商及簿記管理人參與境外主權(quán)債券發(fā)行，以實(shí)際行動(dòng)助力推進(jìn)金融高水平開放，為金融強(qiáng)國建設(shè)貢獻(xiàn)中金力量。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，立足豐富的境內(nèi)外資本市場專業(yè)實(shí)踐，為中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供全方位金融服務(wù)。