9月17日，美的集團股份有限公司（以下簡稱“美的集團”，代碼：000333.SZ，0300.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模39.78億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模45.75億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的牽頭保薦人兼整體協(xié)調(diào)人、牽頭全球協(xié)調(diào)人以及簿記管理人，并擔任本次項目的獨家后市穩(wěn)定商及獨家結(jié)算代理人。

本次項目為2024年以來全球規(guī)模第二大的IPO，最近三年香港市場規(guī)模最大的IPO，最近兩年全球市場規(guī)模最大的中資企業(yè)IPO，也是迄今為止規(guī)模最大的非金融A股上市公司H股IPO。項目發(fā)行后，美的集團成為境外上市備案制度實施以來首個完成H股IPO的A股上市公司。本次項目募集資金的50%將用于美的集團全球擴張，包括拓展海外產(chǎn)能、在海外市場建立及增強公司的品牌及產(chǎn)品組合、擴展和升級海外市場的銷售網(wǎng)絡等。

作為本次項目的牽頭保薦人，中金公司全面協(xié)助美的集團解決執(zhí)行中的難點及技術(shù)問題，為項目的順利完成夯實基礎。銷售方面，本次項目共引入基石投資者18家，合計認購約12.58億美元，其中中金公司引入基石金額占比超75%。在波動的市場環(huán)境下，中金公司在開簿前獲得來自長線基金的認購意向已全額覆蓋發(fā)行規(guī)模；在簿記中獲得大量全球各地高質(zhì)量主權(quán)及知名長線基金的訂單，銷售貢獻在承銷團中處于首位，幫助美的集團實現(xiàn)簿記需求8倍覆蓋，并全額行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)。

2013年，中金公司協(xié)助美的集團在A股整體上市。本次H股IPO項目的圓滿完成進一步鞏固了雙方良好的合作關(guān)系。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國際業(yè)務優(yōu)勢，持續(xù)為中國企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場解決方案，助力中國企業(yè)提升全球競爭力。

美的集團是全球領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動的智能家居和商業(yè)及工業(yè)解決方案供應商。通過智能家居業(yè)務，公司為消費者提供各類智能家用電器；通過商業(yè)及工業(yè)解決方案，公司為企業(yè)客戶提供如智能家居核心部件、智能建筑相關(guān)設備、工業(yè)機器人及供應鏈服務在內(nèi)的各種解決方案。公司持續(xù)追求將業(yè)務拓展到全球，海外收入占總收入的比例已經(jīng)超過40%