9月13日，康師傅控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“康師傅”或“公司”，0322.HK）成功發(fā)行15億元熊貓中期票據(jù)，期限為3年期，票面利率2.30%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.3倍，獲投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。這是康師傅在境內(nèi)債券市場(chǎng)的首次亮相，中金公司擔(dān)任本次熊貓債的牽頭主承銷商及簿記管理人。

在本次項(xiàng)目中，中金公司在方案設(shè)計(jì)、申報(bào)注冊(cè)、銷售推介等各環(huán)節(jié)為康師傅提供全流程高質(zhì)量的資本市場(chǎng)服務(wù)，助力公司成功完成本次大消費(fèi)領(lǐng)域標(biāo)桿性熊貓債發(fā)行。中金公司長(zhǎng)期服務(wù)康師傅，本次熊貓債是繼2020年中金公司作為全球協(xié)調(diào)人完成康師傅5億美元境外債券發(fā)行后，發(fā)揮境內(nèi)外一體化專業(yè)優(yōu)勢(shì)，再度助力公司順利完成債券融資。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的境內(nèi)外資本市場(chǎng)專業(yè)實(shí)踐，為助力資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放貢獻(xiàn)中金力量。

康師傅是中國(guó)食品飲料行業(yè)家喻戶曉的品牌，其方便面及飲品業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。1996年，公司于香港聯(lián)交所上市（0322.HK），系明晟（MSCI）中國(guó)指數(shù)成份股及恒生中國(guó)100指數(shù)成份股。