8月8日，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及獨家可持續(xù)債券存續(xù)期顧問協(xié)助深圳市人民政府成功發(fā)行70億元離岸人民幣地方政府債券。本次發(fā)行是深圳市連續(xù)第四年發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，創(chuàng)造了多項紀錄：為內(nèi)地地方政府首筆低碳城市主題綠色債券，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸債最大規(guī)模，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認購倍數(shù)紀錄。

本次債券發(fā)行分為4個期限品種，2年期債券發(fā)行規(guī)模9億元，定價利率為2.15%；3年期債券發(fā)行規(guī)模27億元，定價利率為2.20%；5年期債券發(fā)行規(guī)模為24億元，定價利率為2.33%；亦首次發(fā)行10年期內(nèi)地地方政府離岸人民幣債券，發(fā)行規(guī)模為10億元，定價利率為2.50%，進一步完善了收益率曲線。2、3、5、10年期較初始價格指引各大幅收窄40、40、37、35個基點。其中2年期品種為社會責任債券，3年期品種為低碳城市主題綠色債券，10年期品種為可持續(xù)發(fā)展債券。

本次地方政府債券受到國際投資者的廣泛關注及踴躍認購，獲得來自主權基金、政策性銀行、商業(yè)銀行、基金、私人銀行等各類金融機構的多元化訂單認購，簿記定價峰值訂單規(guī)模達480億元，訂單倍數(shù)高達6.9倍，創(chuàng)內(nèi)地地方政府離岸人民幣債最高賬簿峰值和認購倍數(shù)紀錄。本次發(fā)行的圓滿成功，體現(xiàn)了國際資本市場對深圳市進一步建設中國特色社會主義先行示范區(qū)和推進粵港澳大灣區(qū)建設成果的高度認可，以及對深港兩地深入合作的支持與信心。

中金公司獨家負責投資者推介材料編制等執(zhí)行工作。在銷售方面，中金公司引入境內(nèi)外多元化高質(zhì)量特色訂單，包括南向通及外資基金訂單等，對拓展投資人類型及國別類型多元化有重要意義。

這是中金公司第四次作為深圳市離岸市政債券的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人參與交易，彰顯了在國際債務資本市場的領先地位。中金公司將繼續(xù)積極響應深圳市建設中國特色社會主義先行示范區(qū)綜合改革試點、推進粵港澳大灣區(qū)建設的國家戰(zhàn)略，助力人民幣國際化，為中國金融市場的高質(zhì)量發(fā)展及對外開放提供全方位金融服務。