6月12日，兗礦能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“兗礦能源”或“公司”，股票代碼：1171.HK/600188.SH）成功完成H股配售，發(fā)行規(guī)模約50億港元。中金公司在本次交易中擔(dān)任獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、配售代理及資本市場(chǎng)中介人。

本次交易為2024年以來(lái)港股市場(chǎng)最大規(guī)模的股本融資、2022年以來(lái)“A+H”上市公司最大規(guī)模的H股增發(fā)融資、近三年以來(lái)山東上市公司最大規(guī)模的股本融資、境內(nèi)企業(yè)境外上市備案制規(guī)則下首單“A+H”上市公司H股增發(fā)配售項(xiàng)目。

本次交易中，中金公司憑借豐富的港股增發(fā)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合對(duì)A股、H股兩地監(jiān)管政策的深度理解，專業(yè)扎實(shí)的高效執(zhí)行，獨(dú)家統(tǒng)籌并順利推動(dòng)了各項(xiàng)工作，充分考慮當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，助力公司圓滿實(shí)現(xiàn)了改善資本結(jié)構(gòu)、落實(shí)戰(zhàn)略儲(chǔ)備資金的既定目標(biāo)。

本次項(xiàng)目是中金公司積極踐行區(qū)域化戰(zhàn)略及服務(wù)地方國(guó)企的又一標(biāo)桿案例，充分展現(xiàn)了中金公司出色的國(guó)際投資者覆蓋及銷售能力。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉承“植根中國(guó)，融通世界”的理念，進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)有金融企業(yè)的綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)區(qū)域化戰(zhàn)略的落實(shí)力度，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的資本市場(chǎng)解決方案，支持國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

兗礦能源是中國(guó)和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷售商和貿(mào)易商之一，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤龍頭企業(yè)，下屬兗煤澳大利亞有限公司是澳大利亞最大專營(yíng)煤炭生產(chǎn)商。