5月10日，ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（“極氪” 或 “公司”，NYSE: ZK）正式在美國紐約證券交易所完成上市，發(fā)行價(jià)格為21美元/ADS，基礎(chǔ)發(fā)行2,100萬ADS，超額配售（綠鞋）不超過315萬ADS，發(fā)行規(guī)模約4.41億美元，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約5.07億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是2022年以來最大規(guī)模的中概美股IPO發(fā)行以及2023年至今中國新能源汽車行業(yè)最大規(guī)模的公開市場(chǎng)股本融資項(xiàng)目。

自公司啟動(dòng)境外上市工作以來，中金憑借境內(nèi)外一站式服務(wù)能力、豐富的境外項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，全程深度參與執(zhí)行，助力公司高質(zhì)量完成發(fā)行。作為本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人，中金在全球資本市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)的情況下協(xié)助公司把握發(fā)行窗口，通過扎實(shí)的需求挖掘及訂單儲(chǔ)備，最終轉(zhuǎn)化眾多中資及國際頂級(jí)長(zhǎng)線投資者需求，護(hù)航項(xiàng)目順利完成。

中金深度跟蹤新能源智能汽車行業(yè)發(fā)展，服務(wù)行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借國際化能力為客戶提供境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量的創(chuàng)新金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。本次發(fā)行進(jìn)一步鞏固了中金在新能源汽車投行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位，也是中金以自身的金融力量服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略、做好“綠色金融”這一篇大文章的又一典型案例。

極氪是一家快速發(fā)展的純電汽車科技公司，致力于通過下一代高端純電動(dòng)車和技術(shù)驅(qū)動(dòng)解決方案，引領(lǐng)汽車行業(yè)的電動(dòng)化、智能化和創(chuàng)新。極氪于2021年3月正式成立，作為吉利控股集團(tuán)旗下的豪華純電汽車品牌，公司自成立以來就專注于純電汽車的架構(gòu)、軟硬件和新技術(shù)應(yīng)用等方面的創(chuàng)新。