近日，廈門(mén)華特集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“廈門(mén)華特”）通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓及增資方式向海南省發(fā)展控股有限公司（簡(jiǎn)稱“海南控股”）全資子公司海南?？貒?guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司出讓控股權(quán)項(xiàng)目完成交割。中金公司在本次交易中擔(dān)任廈門(mén)華特及其出售股東的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

廈門(mén)華特是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的瀝青產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)龍頭，通過(guò)本次交易引入海南控股成為其控股股東后，將依托海南自貿(mào)港區(qū)位優(yōu)勢(shì)和新控股股東帶來(lái)的全方位業(yè)務(wù)賦能，推動(dòng)瀝青產(chǎn)品出口到共建“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)瀝青“走出去”；同時(shí)促進(jìn)瀝青及油品產(chǎn)業(yè)在海南集聚升級(jí)，推動(dòng)提升海南自貿(mào)港貿(mào)易規(guī)模和交易活力，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

中金公司作為廈門(mén)華特及其出售股東的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，憑借廣泛、多元化的客戶網(wǎng)絡(luò)以及對(duì)于各類(lèi)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的持續(xù)覆蓋和深入理解，為廈門(mén)華特高效鎖定兼具資金實(shí)力和業(yè)務(wù)協(xié)同的新控股股東。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，中金公司憑借豐富的并購(gòu)交易項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)化撮合能力，精準(zhǔn)制定響應(yīng)各方訴求、凝聚各方共識(shí)的交易方案，深度協(xié)助交易各方溝通談判、穩(wěn)步推進(jìn)交易流程，為交易的圓滿完成保駕護(hù)航。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力推動(dòng)福建和海南區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一案例。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)、融通世界”的理念，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略為根本立足點(diǎn)，為推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展和全面深化改革作出更大貢獻(xiàn)。

海南控股是海南省屬國(guó)企的“排頭兵”，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)場(chǎng)及臨空產(chǎn)業(yè)、區(qū)域綜合開(kāi)發(fā)、商貿(mào)服務(wù)三大核心產(chǎn)業(yè)群，搭建投資與資本運(yùn)作、清潔能源兩大賦能平臺(tái)，是海南省重大戰(zhàn)略投資平臺(tái)、重大基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商、自貿(mào)港新興產(chǎn)業(yè)生力軍。

廈門(mén)華特是我國(guó)瀝青供應(yīng)鏈一體化服務(wù)的行業(yè)龍頭，通過(guò)搭建一體化瀝青產(chǎn)業(yè)布局為上下游企業(yè)提供綜合性服務(wù)，涵蓋自瀝青產(chǎn)品貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、加工至物流的全方位供應(yīng)鏈服務(wù)。