近日，廈門華特集團(tuán)股份有限公司（簡稱“廈門華特”）通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓及增資方式向海南省發(fā)展控股有限公司（簡稱“海南控股”）全資子公司海南?？貒H貿(mào)易有限責(zé)任公司出讓控股權(quán)項目完成交割。中金公司在本次交易中擔(dān)任廈門華特及其出售股東的獨家財務(wù)顧問。

廈門華特是國內(nèi)領(lǐng)先的瀝青產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)龍頭，通過本次交易引入海南控股成為其控股股東后，將依托海南自貿(mào)港區(qū)位優(yōu)勢和新控股股東帶來的全方位業(yè)務(wù)賦能，推動瀝青產(chǎn)品出口到共建“一帶一路”國家和地區(qū)，實現(xiàn)國產(chǎn)瀝青“走出去”；同時促進(jìn)瀝青及油品產(chǎn)業(yè)在海南集聚升級，推動提升海南自貿(mào)港貿(mào)易規(guī)模和交易活力，實現(xiàn)互利共贏。

中金公司作為廈門華特及其出售股東的財務(wù)顧問，憑借廣泛、多元化的客戶網(wǎng)絡(luò)以及對于各類市場投資機構(gòu)的持續(xù)覆蓋和深入理解，為廈門華特高效鎖定兼具資金實力和業(yè)務(wù)協(xié)同的新控股股東。在項目執(zhí)行過程中，中金公司憑借豐富的并購交易項目經(jīng)驗和市場化撮合能力，精準(zhǔn)制定響應(yīng)各方訴求、凝聚各方共識的交易方案，深度協(xié)助交易各方溝通談判、穩(wěn)步推進(jìn)交易流程，為交易的圓滿完成保駕護(hù)航。

本項目是中金公司服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、助力推動福建和海南區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的又一案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國、融通世界”的理念，以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略為根本立足點，為推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展和全面深化改革作出更大貢獻(xiàn)。

海南控股是海南省屬國企的“排頭兵”，重點發(fā)展機場及臨空產(chǎn)業(yè)、區(qū)域綜合開發(fā)、商貿(mào)服務(wù)三大核心產(chǎn)業(yè)群，搭建投資與資本運作、清潔能源兩大賦能平臺，是海南省重大戰(zhàn)略投資平臺、重大基礎(chǔ)設(shè)施運營商、自貿(mào)港新興產(chǎn)業(yè)生力軍。

廈門華特是我國瀝青供應(yīng)鏈一體化服務(wù)的行業(yè)龍頭，通過搭建一體化瀝青產(chǎn)業(yè)布局為上下游企業(yè)提供綜合性服務(wù)，涵蓋自瀝青產(chǎn)品貿(mào)易、倉儲、加工至物流的全方位供應(yīng)鏈服務(wù)。