中金公司助力凱德發(fā)行首單新加坡企業(yè)可持續(xù)掛鉤熊貓債券
2024-04-02公司新聞
3月15日,中金公司作為主承銷商及簿記管理人,協(xié)助凱德商用(CapitaLand Mall Asia Limited)子公司凱德商用財資有限公司(CapitaMalls Asia Treasury Limited)在全國銀行間債券市場成功簿記發(fā)行2024年度第一期定向債務融資工具(可持續(xù)掛鉤/債券通),發(fā)行規(guī)模10億元人民幣,期限3年,發(fā)行利率3.50%,擔保人凱德商用主體信用評級為AAA。本期債券涉及諸多創(chuàng)新元素,為首單新加坡企業(yè)可持續(xù)掛鉤熊貓債券及RCEP協(xié)議生效以來首單東盟(ASEAN)企業(yè)熊貓債券。
本期可持續(xù)掛鉤債券參考國際發(fā)行慣例,以SPV+擔保結(jié)構(gòu)發(fā)行,設置可持續(xù)發(fā)展績效目標(SPT)為“與2019年相比,凱德商用2024年度在中國地區(qū)所運營物業(yè)的能源消耗強度(不含租戶能耗)降低不少于6%”。本期債券是凱德商用首次亮相中國境內(nèi)資本市場,本次項目不僅體現(xiàn)了凱德在可持續(xù)發(fā)展方面的目標,是國際實踐與境內(nèi)市場的有效接軌,也是凱德積極響應中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、“雙碳”目標的重要舉措。
中金公司一直積極參與中國債券市場高水平對外開放,本次項目對于中新兩國企業(yè)在金融領域互聯(lián)互通具有重要的示范性及創(chuàng)新性。本次項目也是中金公司始終積極響應國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,堅決助力實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的發(fā)展目標的又一集中體現(xiàn)。
未來,中金公司將繼續(xù)牢記初心使命,持續(xù)踐行金融服務實體經(jīng)濟,深度參與可持續(xù)發(fā)展,并發(fā)揮國際化的專業(yè)服務能力,服務高水平的對外開放,為更多跨國企業(yè)在中國和全球資本市場提供優(yōu)質(zhì)金融服務。
凱德商用是行業(yè)領先的商業(yè)不動產(chǎn)投資及管理公司,總部位于新加坡,旗下運營管理的多元化資產(chǎn)類別涵蓋購物中心、辦公樓、旅宿和新經(jīng)濟資產(chǎn),并將中國作為其核心市場之一。