2月21日，香港按揭證券有限公司（以下簡稱“HKMC”）成功定價發(fā)行120億港幣S規(guī)則高級無抵押債券，中金在本次交易中擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。本次債券發(fā)行分為3個期限品種：2年期債券發(fā)行規(guī)模80億港幣，定價利率為4.25%；5年期債券發(fā)行規(guī)模30億港幣，定價利率為4.10%；10年期債券發(fā)行規(guī)模10億港幣，定價利率為4.20%。

本次債券發(fā)行是歷來在機構(gòu)投資市場公開發(fā)行的最大規(guī)模港幣高級無抵押債券。同時，本次債券也是香港公營機構(gòu)近5年發(fā)行的首筆10年期公募港幣債券，對于完善香港公營機構(gòu)港幣長年期收益率曲線以及促進港幣債券市場的發(fā)展具有重大意義。

本次發(fā)行受到國際投資者的廣泛關(guān)注及踴躍認(rèn)購。中金公司作為本次交易中唯一的中資券商，成功引入國際高質(zhì)量投資者，獲得發(fā)行人的高度認(rèn)可。中金公司充分利用其多元化的投資人網(wǎng)絡(luò)，積極協(xié)調(diào)投資者資源，協(xié)助引入優(yōu)質(zhì)機構(gòu)及市場投資人參與本次公募港幣債券，為本次標(biāo)桿性項目成功發(fā)行提供了支持。

本次交易是中金公司首次與HKMC在國際固收一級市場產(chǎn)品上的合作，對未來與香港特區(qū)政府及香港高評級機構(gòu)開展合作具有重要意義。中金公司在粵港澳大灣區(qū)深耕多年，形成了全面的業(yè)務(wù)布局和客戶網(wǎng)絡(luò)。中金公司將繼續(xù)秉承 “植根中國、融通世界”的使命持續(xù)支持大灣區(qū)的重點項目建設(shè)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資，為大灣區(qū)的發(fā)展提供堅實支持。

HKMC成立于1997年3月，由香港特別行政區(qū)政府通過外匯基金全資擁有，由香港財政司司長擔(dān)任董事局主席。主營業(yè)務(wù)包括購買按揭資產(chǎn)、協(xié)助市民置業(yè)安居、支援中小企業(yè)、為個別人士提供援助、退休規(guī)劃和基建融資及證券化業(yè)務(wù)等。HKMC在促進香港銀行界穩(wěn)定、市民置業(yè)安居、香港債券市場發(fā)展以及香港退休計劃市場發(fā)展方面有著重大的職能。