Lotus Technology Inc. （以下稱(chēng) “路特斯科技”）和L Catterton Asia Acquisition Corp（以下稱(chēng)“LCAA”）已完成業(yè)務(wù)合并，并于美國(guó)東部時(shí)間2月23日成功完成美國(guó)納斯達(dá)克上市（“本次交易”）。中金公司作為路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在本次交易中協(xié)助路特斯科技引入韓國(guó)金融集團(tuán)Meritz Securities的5億美元PIPE[1]投資。

本次交易中，路特斯科技的交易前股權(quán)價(jià)值達(dá)55億美元。本次交易是2019年以來(lái)交易規(guī)模最大的中國(guó)企業(yè)跨境并購(gòu)交易、迄今中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)交易規(guī)模最大的并購(gòu)交易[2]。本次交易同期引入的PIPE及可轉(zhuǎn)債融資合計(jì)超過(guò)8.8億美元，為2023年以來(lái)全球De-SPAC交易獲得的最大規(guī)模PIPE融資[3]。

中金公司作為路特斯科技的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，利用境內(nèi)外一站式的投行服務(wù)能力及廣泛投資人網(wǎng)絡(luò)，深度挖掘路特斯科技的戰(zhàn)略定位和投資亮點(diǎn)，憑借在新能源汽車(chē)賽道的深厚經(jīng)驗(yàn)與對(duì)重要市場(chǎng)戰(zhàn)略客戶的廣泛覆蓋，成功引入韓國(guó)金融集團(tuán)Meritz Securities作為PIPE投資者。中金公司充分把握公司及投資人需求，全程牽頭協(xié)調(diào)投資人整體盡調(diào)及商業(yè)談判，在充分考慮雙方訴求的基礎(chǔ)上，制定全面的交易方案和結(jié)構(gòu)，助力雙方高效達(dá)成共識(shí)和共贏。

本次交易充分體現(xiàn)了中金公司堅(jiān)定服務(wù)“發(fā)展新能源汽車(chē)”和“雙碳”國(guó)家戰(zhàn)略、持續(xù)助力新能源汽車(chē)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，本次交易是中金公司助力優(yōu)質(zhì)中資企業(yè)走向國(guó)際資本市場(chǎng)、引入國(guó)際投資者的又一典型案例。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，堅(jiān)定服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)走向世界。

路特斯科技作為吉利旗下唯一具有跑車(chē)基因的車(chē)企，業(yè)務(wù)遍及中國(guó)、英國(guó)和歐盟地區(qū)。公司專(zhuān)注發(fā)展豪華電動(dòng)生活用車(chē)，致力于打造下一代電氣化、數(shù)字化等世界級(jí)汽車(chē)技術(shù)。

LCAA是一家特殊目的收購(gòu)公司，致力于與一家或多家企業(yè)的并購(gòu)、資本交易、資產(chǎn)收購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)股份、重組或類(lèi)似業(yè)務(wù)整合。雖然公司可能在任何行業(yè)或領(lǐng)域?qū)で笞畛醯氖召?gòu)目標(biāo)對(duì)象，但目前公司已將收購(gòu)對(duì)象的搜索重點(diǎn)聚焦在亞洲的高增長(zhǎng)消費(fèi)技術(shù)領(lǐng)域。

注[1]：PIPE全稱(chēng)為Private Investment in Public Equity

注[2]：數(shù)據(jù)來(lái)源為Dealogic，按交易公告日

注[3]：數(shù)據(jù)來(lái)源為SPAC Insider