美國東部時間2月1日，Amer Sports, Inc.（“亞瑪芬體育”或“公司”，股票代碼：AS）正式在美國紐約證券交易所掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約13.7億美元，綠鞋后（假設(shè)全部行使）約15.7億美元。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席賬簿管理人。

本項目是有史以來美股市場融資規(guī)模最大的服裝行業(yè)股本發(fā)行，也是2023年以來全球融資規(guī)模第二大的消費行業(yè)IPO發(fā)行。

在本項目中，中金公司發(fā)揮自身優(yōu)勢，調(diào)動強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，開展與中資及亞太投資人的溝通和市場推介工作，同時憑借對大消費和運動服飾行業(yè)的深度理解，與眾多投資者深度溝通并獲得積極反饋，為公司成功發(fā)行上市作出積極貢獻(xiàn)。

本項目是中金公司長期堅定服務(wù)國家戰(zhàn)略，助力中國企業(yè)推動國際化戰(zhàn)略的又一典型案例。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，始終以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)為初心使命，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)打造最優(yōu)的資本市場解決方案，為推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

亞瑪芬體育是一家全球性的標(biāo)志性運動和戶外品牌集團(tuán)，2019年被安踏體育用品有限公司、方源資本、Anamered Investments和騰訊組成的國際投資財團(tuán)收購。收購后，公司實現(xiàn)快速成長。公司以尖端創(chuàng)新、技術(shù)性能和突破性的設(shè)計而著稱，旗下品牌包括Arc'teryx（“始祖鳥”）、Salomon（“薩洛蒙”）、Wilson（“威爾勝”）等行業(yè)領(lǐng)先的運動品牌。