近日，中國中車集團有限公司（簡稱“中車集團”）下屬中車金融租賃有限公司（簡稱“中車金租”）與中國五礦集團有限公司（簡稱“中國五礦”）下屬中國外貿(mào)金融租賃有限公司（簡稱“外貿(mào)金租”）優(yōu)化整合項目順利完成交割。本項目系中車集團與中國五礦高度貫徹落實國務(wù)院國資委優(yōu)化金融業(yè)務(wù)布局的工作部署與國家金融監(jiān)督管理總局的監(jiān)管要求，推動央企金融業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。本次優(yōu)化整合技術(shù)上采取外貿(mào)金租吸收合并中車金租的方式，以評估值計算的本次合并雙方的交易規(guī)模為142億元人民幣，中金公司在本次項目中擔(dān)任中車金租的獨家財務(wù)顧問。

作為金融租賃行業(yè)第一單合并交易，本次優(yōu)化整合是跨集團整合、專業(yè)化融合、協(xié)同化發(fā)展的典型探索實踐，通過股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，有利于更好服務(wù)實體經(jīng)濟與推動轉(zhuǎn)型升級，是央企優(yōu)化調(diào)整的典型實踐與新標(biāo)桿。

本項目是中金公司貫徹落實服務(wù)國家戰(zhàn)略、助力國企改革的又一標(biāo)桿性項目。中金公司作為中車金租的獨家財務(wù)顧問，憑借豐富的項目經(jīng)驗、高效的團隊協(xié)作能力以及對行業(yè)和公司業(yè)務(wù)的深刻理解，為中車金租量身定制交易方案，提供了深度的全過程專業(yè)服務(wù)，推進交易快速落地完成。優(yōu)化整合完成后，合并后公司將成為行業(yè)內(nèi)唯一一家兩大產(chǎn)業(yè)央企集團強強合作下的金融租賃企業(yè)，牢牢根植兩大集團、延伸服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈、面向廣闊實體，立足實體所需、產(chǎn)業(yè)所趨，構(gòu)建中央企業(yè)中產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力強、產(chǎn)融示范效應(yīng)佳的租賃服務(wù)新平臺。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以人為本、以國為懷”的理念，充分發(fā)揮專業(yè)能力，積極服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)為客戶提供全面優(yōu)質(zhì)的資本市場服務(wù)，為國有經(jīng)濟布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整貢獻更多力量，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

中車集團是以軌道交通裝備為核心、具有全球競爭力的世界一流高端裝備制造商和系統(tǒng)解決方案提供商，中國中車是中車集團下屬A+H股上市公司。中車集團圍繞“一核兩商一流”的戰(zhàn)略定位和“一核三極多點”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以軌道交通裝備為核心，拓展新能源、新材料等領(lǐng)域，積極打造軌道交通裝備和清潔能源裝備“雙賽道雙集群”的產(chǎn)業(yè)格局，主營業(yè)務(wù)包括鐵路裝備、城軌與城市基礎(chǔ)設(shè)施、新產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)等業(yè)務(wù)。

五礦資本是中國五礦旗下的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺。五礦資本業(yè)務(wù)涵蓋信托、金融租賃、證券、期貨、商業(yè)銀行、基金和保險等領(lǐng)域，金融業(yè)務(wù)布局較為完善。五礦資本立足產(chǎn)業(yè)金融，大力推進產(chǎn)融結(jié)合，持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)模式，努力建設(shè)成為在產(chǎn)業(yè)型集團中金融服務(wù)能力領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)平臺。

中車金租成立于2019年，為中國中車一級子公司。中車金租依托中車集團等強大股東資源優(yōu)勢開展交通運輸、城市公共事業(yè)等多行業(yè)多類型的融資租賃業(yè)務(wù)。

外貿(mào)金租成立于1985年，是我國最早的金融租賃公司之一。外貿(mào)金租主要業(yè)務(wù)包括直租業(yè)務(wù)、售后回租業(yè)務(wù)和經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)等，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及礦產(chǎn)冶金、交通運輸、工程機械、綠色環(huán)保、裝備制造等。