中金公司持續(xù)助力阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略,支持阿里健康完成135億港元收購

2024-01-17公司新聞

1月17日,阿里健康信息技術(shù)有限公司(241.HK,以下簡稱“阿里健康”)收購阿里媽媽之醫(yī)療健康類目獨(dú)家營銷審核權(quán)及附屬權(quán)利項目完成交割。阿里健康為阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(BABA/9988.HK,以下簡稱“阿里巴巴集團(tuán)”)控股子公司,阿里媽媽為阿里巴巴集團(tuán)全資子公司。

本次交易為港股互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域第一大并購交易,也是2020年以來港股大健康行業(yè)最大發(fā)股收購交易。交易總對價約為135.12億港元,其中115.12億港元由阿里健康按每股4.50港元向賣方發(fā)行2,558,222,222股對價股份支付,其余20億港元以等值美元現(xiàn)金支付。中金公司在本次項目中擔(dān)任阿里巴巴集團(tuán)的獨(dú)家財務(wù)顧問。

通過整合阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資產(chǎn),本次交易有助于阿里健康業(yè)務(wù)的平臺模式完整性進(jìn)一步增強(qiáng),加強(qiáng)其競爭優(yōu)勢,進(jìn)一步拓展市場份額,為醫(yī)療健康商家及消費(fèi)者的多元化需求提供全面支持;依托集團(tuán)旗下阿里媽媽及阿里健康各自的優(yōu)勢,本次交易有望實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏,體現(xiàn)阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體的協(xié)同共振。

中金公司長期服務(wù)阿里巴巴集團(tuán)逾十年,本次交易是中金公司服務(wù)阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略的又一代表性案例。本次交易涉及大股東將部分業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)向下屬上市公司注入,在市場先例較少的情況下,中金公司憑借全方面服務(wù)的專業(yè)能力,為客戶量身定制交易方案并提供有效建議,統(tǒng)籌各條線工作執(zhí)行,以高水準(zhǔn)的執(zhí)行效率及工作質(zhì)量助力本次交易圓滿完成。

作為連接資本市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的橋梁,中金公司堅持以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本,持續(xù)貫徹落實(shí)金融為民、服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略,推動科技創(chuàng)新和新經(jīng)濟(jì)發(fā)展深度融合,為促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。