中移資本控股有限責(zé)任公司（簡稱“中移資本”、“收購方”）收購啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“啟明星辰”，002439.SZ）控制權(quán)項目已于2024年1月5日成功完成。本次交易中，中移資本作為特定對象以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購上市公司發(fā)行的全部新股，總交易規(guī)模40.63億元，同時結(jié)合原實際控制人表決權(quán)放棄的方式取得啟明星辰控制權(quán)。中金公司在本項目中擔(dān)任收購方獨(dú)家財務(wù)顧問。

本次交易是中國移動集團(tuán)體系內(nèi)第一單A股上市公司控股權(quán)收購項目，也是網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)首單向特定對象發(fā)行+表決權(quán)放棄取得控制權(quán)項目。交易完成后，啟明星辰將成為中國移動實際控制、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先、具備核心競爭優(yōu)勢的網(wǎng)信安全專業(yè)子公司，雙方共同探索網(wǎng)信安全新形勢下新的發(fā)展機(jī)遇，支持網(wǎng)信安全事業(yè)發(fā)展。

中金公司作為收購方獨(dú)家財務(wù)顧問，憑借豐富的上市公司并購經(jīng)驗和對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的深刻理解，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方中介，全面把控項目執(zhí)行進(jìn)度，牽頭內(nèi)外部溝通，為本項目高質(zhì)高效推進(jìn)和順利落地全程保駕護(hù)航。

本次助力中國移動完成對啟明星辰的控股權(quán)收購，是中金公司積極貫徹落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的切實舉措，也是堅定服務(wù)支持中國移動集團(tuán)長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國、融通世界”的理念，以服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略為根本立足點(diǎn)，為推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展和全面深化改革作出更大貢獻(xiàn)。