比亞迪電子收購捷普集團下屬移動電子制造業(yè)務

2024-01-03公司新聞

2023年12月29日,比亞迪股份有限公司(002594.SZ, 1211.HK, 簡稱“比亞迪”)宣布其控股子公司比亞迪電子(國際)有限公司(0285.HK, 簡稱“比亞迪電子”)與捷普集團(Jabil Inc.,簡稱“捷普”)簽署的《股權收購協(xié)議》完成交割,比亞迪電子以約158億元的基準對價(交割時調整后的現(xiàn)金對價確定為約人民幣142.9億元)收購知名電子制造商捷普旗下生產消費電子產品零部件的移動電子制造業(yè)務。中金公司擔任收購方獨家財務顧問。

本次交易是比亞迪史上規(guī)模最大的并購交易,也是2023年中國高端制造行業(yè)規(guī)模最大的跨境并購及香港上市公司高端制造行業(yè)規(guī)模最大的并購交易。交易完成后,比亞迪電子將拓寬消費電子的核心供應鏈,進一步提升市場份額,進入新一輪高速成長周期。

作為秉持“植根中國,融通世界”理念的中國領先投資銀行,中金公司在本次交易中為客戶提供了全方位高效、一站式的服務,充分展現(xiàn)出中金公司在復雜交易及國際并購中的領先優(yōu)勢,協(xié)助客戶實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。本次交易一方面為更多中國企業(yè)推動產業(yè)鏈的國際化布局提供了借鑒參考;另一方面也有助于引領中國制造業(yè)向高端化、智能化發(fā)展,加速打造具備國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群。