12月28日，南京盛航海運股份有限公司（以下簡稱“盛航股份”、“公司”，代碼：001205.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所主板成功上市，發(fā)行規(guī)模7.40億元。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構(gòu)和牽頭主承銷商。

我國液體化學品航運企業(yè)逐步向規(guī)?；⒓s化經(jīng)營發(fā)展，行業(yè)集中度持續(xù)提高。本項目募集資金將用于新建及購置沿海省際液體危險貨物船舶，助力公司增強運輸服務(wù)能力和市場競爭力，為把握行業(yè)新階段的新機遇奠定基礎(chǔ)，并積極支持交通強國戰(zhàn)略。本次發(fā)行是最近十年航運行業(yè)唯一一單可轉(zhuǎn)債項目。

盛航股份成立于1994年，并于2021年5月成功登陸深交所主板。公司作為國內(nèi)液體化學品航運龍頭企業(yè)之一，主要從事國內(nèi)沿海、長江中下游液體化學品、成品油水上運輸業(yè)務(wù)。截至2023年6月末，公司營運船舶31艘，總運力21.47萬載重噸，公司與中石化、中石油、中化集團、恒力石化、浙江石化、揚子石化-巴斯夫等大型石化生產(chǎn)企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系，提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效的水上運輸服務(wù)，獲得了客戶的高度認可。同時，公司積極布局液氨公路運輸業(yè)務(wù)和化學品貿(mào)易業(yè)務(wù)，著力打造?；肺锪鞴?yīng)鏈。

中金公司全面把握項目整體執(zhí)行進度，憑借對行業(yè)的深刻理解和豐富的再融資項目經(jīng)驗，充分調(diào)動各中介協(xié)作，推動項目高效執(zhí)行。本次發(fā)行中，中金公司精準把握發(fā)行窗口，助力公司成功完成本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市。

中金公司持續(xù)服務(wù)國家戰(zhàn)略，積極貫徹落實金融服務(wù)實體經(jīng)濟。本次交易也體現(xiàn)了中金公司服務(wù)江蘇省民營企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的責任擔當。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為本土優(yōu)秀企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻力量。