12月12日，廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司（“燕之屋”或“公司”，1497.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.1億港元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約3.6億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家結(jié)算代理商。

本次上市后，燕之屋成為燕窩行業(yè)首家在香港上市的公司；該項(xiàng)目也是2023年至今HKPO認(rèn)購倍數(shù)最高的消費(fèi)企業(yè)、港交所首批采用FINI結(jié)算流程的新股發(fā)行項(xiàng)目之一。

燕之屋是中國燕窩產(chǎn)品市場的領(lǐng)先品牌，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代燕窩產(chǎn)品，產(chǎn)品組合主要包括純燕窩產(chǎn)品、「燕窩+」產(chǎn)品及「+燕窩」產(chǎn)品。

經(jīng)過20多年的發(fā)展與沉淀，燕之屋成功塑造出中國燕窩領(lǐng)先品牌，確立了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位：2022年，按照零售額計(jì)算，燕之屋是中國溯源燕窩市場最大的燕窩產(chǎn)品公司，市場份額為14.0%，遙遙領(lǐng)先行業(yè)其他品牌；2019年起中國品牌力指數(shù)燕窩品類中連續(xù)問鼎榜首；截至2022年中國燕窩產(chǎn)品市場的燕窩專營門店數(shù)量第一。

中金公司深度服務(wù)燕之屋，全面牽頭規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)間表、監(jiān)管溝通及項(xiàng)目執(zhí)行工作，憑借扎實(shí)的專業(yè)技能和豐富的消費(fèi)行業(yè)港股項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司快速完成遞交和上市，助力本次發(fā)行成為今年以來港股市場最高效的消費(fèi)項(xiàng)目之一。在發(fā)行階段，基于對(duì)公司品牌、基本面、稀缺性等優(yōu)勢(shì)的全面分析，中金公司提前研判，獨(dú)家推動(dòng)公司制定系列公開宣傳策略，最終助力公司實(shí)現(xiàn)HKPO近100倍認(rèn)購覆蓋。同時(shí)，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，助力公司引入多家重要基石投資者、錨定投資人及長線機(jī)構(gòu)，為項(xiàng)目成功的市場化發(fā)行保駕護(hù)航。本次發(fā)行是香港聯(lián)交所新結(jié)算系統(tǒng)（FINI）試用后第一批上市項(xiàng)目之一，中金公司牽頭與香港聯(lián)交所進(jìn)行多輪溝通，并組織各方中介演練，保障了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

作為“植根中國，融通世界”的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司始終以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為初心使命。憑借豐富的境內(nèi)外投資銀行、銷售、研究、財(cái)富管理等多元化資本市場服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，中金公司將積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的各類融資需求，以專業(yè)高效的金融服務(wù)助力中國消費(fèi)企業(yè)成長。