近日，中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中交集團(tuán)”）設(shè)計(jì)板塊與甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“祁連山”、“上市公司”）重組上市項(xiàng)目成功完成。中金公司在本次交易中擔(dān)任收購(gòu)方財(cái)務(wù)顧問。

本次交易是有史以來全球交易規(guī)模最大的工程設(shè)計(jì)咨詢行業(yè)并購(gòu)重組交易，同時(shí)也是A股首單央企間分拆并借殼上市項(xiàng)目。中交集團(tuán)設(shè)計(jì)板塊通過本次交易正式登陸A股資本市場(chǎng)，將增強(qiáng)融資及并購(gòu)整合功能，積極支持交通強(qiáng)國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，發(fā)揮工程設(shè)計(jì)咨詢?cè)诮ㄔO(shè)交通強(qiáng)國(guó)中的牽引作用，推動(dòng)設(shè)計(jì)領(lǐng)域國(guó)家隊(duì)走向世界。

中國(guó)交建是中國(guó)領(lǐng)先的交通基建企業(yè)，圍繞“大交通”、“大城市”，核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別為基建建設(shè)、基建設(shè)計(jì)和疏浚業(yè)務(wù)，是世界最大的港口、公路與橋梁的設(shè)計(jì)與建設(shè)公司、世界最大的疏浚公司，中國(guó)最大的國(guó)際工程承包公司、中國(guó)最大的高速公路投資商，擁有世界上最大的工程船船隊(duì)。

中國(guó)城鄉(xiāng)以打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流的“城鄉(xiāng)融合發(fā)展商”和“城鄉(xiāng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商”為發(fā)展目標(biāo)，通過并購(gòu)、整合、培育、創(chuàng)新等發(fā)展模式構(gòu)建以設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、基建業(yè)務(wù)、生態(tài)園林、水處理及光環(huán)境業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)體系，打造專業(yè)策劃能力、專業(yè)投資能力、專業(yè)項(xiàng)目管理能力及專業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。

置入資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為公路、市政、建筑工程專業(yè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)咨詢業(yè)務(wù)，具備規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程總承包、工程試驗(yàn)檢測(cè)、監(jiān)理及工程項(xiàng)目管理等全過程綜合服務(wù)能力，2022年度收入達(dá)到130億元，利潤(rùn)總額達(dá)到20億元。

本次交易通過A+H股上市公司分拆并借殼A股上市公司，實(shí)現(xiàn)中交集團(tuán)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)獨(dú)立上市和融資。中金公司作為收購(gòu)方財(cái)務(wù)顧問，持續(xù)跟進(jìn)并保證工作有序、高效完成，專業(yè)能力贏得客戶認(rèn)可。本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)央企控股上市公司高質(zhì)量發(fā)展的典型案例，也是深入服務(wù)中交集團(tuán)的又一重要項(xiàng)目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)、融通世界”的理念，力爭(zhēng)為國(guó)有企業(yè)改革、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。

圖片來源：中國(guó)交建