港股畜禽育種及養(yǎng)殖第一股「德康農(nóng)牧」登陸港交所

2023-12-07公司新聞

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12月6日,四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司(“德康農(nóng)牧”或“公司”,2419.HK)正式在香港聯(lián)交所主板完成上市,發(fā)行規(guī)模約9.9億港元(“本次發(fā)行”)。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨(dú)家結(jié)算代理人及港交所FINI系統(tǒng)下的指定保薦人和指定整體協(xié)調(diào)人。

本次上市后,德康農(nóng)牧成為港股畜禽育種及養(yǎng)殖第一股,本次發(fā)行也是2023年至今發(fā)行規(guī)模最大的消費(fèi)行業(yè)H股IPO、港交所首批采用FINI結(jié)算流程的新股發(fā)行項(xiàng)目。德康農(nóng)牧深入鄉(xiāng)村,推動(dòng)現(xiàn)代化高質(zhì)量農(nóng)業(yè)的建設(shè)。本次上市對(duì)助力生豬及家禽養(yǎng)殖民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著積極作用,是中金公司積極響應(yīng)國(guó)家鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略,助力鄉(xiāng)村建設(shè)與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的又一典型案例。

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公司是中國(guó)領(lǐng)先且高速增長(zhǎng)的畜禽養(yǎng)殖企業(yè),擁有生豬、黃羽肉雞育種、養(yǎng)殖以及飼料生產(chǎn)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈,并致力于向下游拓展成為中國(guó)高端食品制造企業(yè)。2022年,按銷量計(jì),公司在中國(guó)所有生豬供應(yīng)商中排名第六,在中國(guó)所有黃羽肉雞供應(yīng)商中排名第三。

公司擁有豐富的種質(zhì)資源以及成熟的育種體系。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,截至2022年12月31日,公司是中國(guó)唯一擁有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)及兩家國(guó)家級(jí)生豬核心育種場(chǎng)的養(yǎng)殖集團(tuán)。

公司的家庭農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)殖模式為國(guó)家“返鄉(xiāng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)”、“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略落地之典范,公司為農(nóng)場(chǎng)主提供穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的種質(zhì)資源、先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù),在快速拓展公司自身業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí),與農(nóng)場(chǎng)主的互惠互利,切實(shí)帶領(lǐng)農(nóng)場(chǎng)主增收致富。

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中金公司深度服務(wù)德康農(nóng)牧,全面牽頭規(guī)劃項(xiàng)目時(shí)間表、監(jiān)管溝通、整體執(zhí)行及銷售工作。作為牽頭保薦人,中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及深刻的行業(yè)研究,協(xié)助公司向監(jiān)管充分闡釋養(yǎng)殖行業(yè)周期性、生物資產(chǎn)特殊性、金融工具運(yùn)用等關(guān)鍵問(wèn)題。在市場(chǎng)推介階段,中金獨(dú)家助力德康農(nóng)牧引入多家重要基石投資者、錨定投資人及長(zhǎng)線機(jī)構(gòu),在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下,為項(xiàng)目成功發(fā)行保駕護(hù)航。本次發(fā)行是香港聯(lián)交所新結(jié)算系統(tǒng)(FINI)試用后第一批上市項(xiàng)目之一,中金公司牽頭與香港聯(lián)交所進(jìn)行多輪溝通,并組織各方中介演練,保障了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)“鄉(xiāng)村振興”國(guó)家戰(zhàn)略,支持農(nóng)業(yè)和民生發(fā)展的標(biāo)桿項(xiàng)目。未來(lái),中金公司將繼續(xù)秉持“以國(guó)為懷”的初心,發(fā)揮金融主業(yè)優(yōu)勢(shì),繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)及民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展,以優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)及資本市場(chǎng)作出更大貢獻(xiàn)。