12月6日，四川德康農(nóng)牧食品集團(tuán)股份有限公司（“德康農(nóng)牧”或“公司”，2419.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約9.9億港元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、獨(dú)家結(jié)算代理人及港交所FINI系統(tǒng)下的指定保薦人和指定整體協(xié)調(diào)人。

本次上市后，德康農(nóng)牧成為港股畜禽育種及養(yǎng)殖第一股，本次發(fā)行也是2023年至今發(fā)行規(guī)模最大的消費(fèi)行業(yè)H股IPO、港交所首批采用FINI結(jié)算流程的新股發(fā)行項(xiàng)目。德康農(nóng)牧深入鄉(xiāng)村，推動現(xiàn)代化高質(zhì)量農(nóng)業(yè)的建設(shè)。本次上市對助力生豬及家禽養(yǎng)殖民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著積極作用，是中金公司積極響應(yīng)國家鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的戰(zhàn)略，助力鄉(xiāng)村建設(shè)與農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的又一典型案例。

公司是中國領(lǐng)先且高速增長的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，擁有生豬、黃羽肉雞育種、養(yǎng)殖以及飼料生產(chǎn)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，并致力于向下游拓展成為中國高端食品制造企業(yè)。2022年，按銷量計，公司在中國所有生豬供應(yīng)商中排名第六，在中國所有黃羽肉雞供應(yīng)商中排名第三。

公司擁有豐富的種質(zhì)資源以及成熟的育種體系。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2022年12月31日，公司是中國唯一擁有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)及兩家國家級生豬核心育種場的養(yǎng)殖集團(tuán)。

公司的家庭農(nóng)場養(yǎng)殖模式為國家“返鄉(xiāng)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)”、“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略落地之典范，公司為農(nóng)場主提供穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的種質(zhì)資源、先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)，在快速拓展公司自身業(yè)務(wù)規(guī)模的同時，與農(nóng)場主的互惠互利，切實(shí)帶領(lǐng)農(nóng)場主增收致富。

中金公司深度服務(wù)德康農(nóng)牧，全面牽頭規(guī)劃項(xiàng)目時間表、監(jiān)管溝通、整體執(zhí)行及銷售工作。作為牽頭保薦人，中金公司憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及深刻的行業(yè)研究，協(xié)助公司向監(jiān)管充分闡釋養(yǎng)殖行業(yè)周期性、生物資產(chǎn)特殊性、金融工具運(yùn)用等關(guān)鍵問題。在市場推介階段，中金獨(dú)家助力德康農(nóng)牧引入多家重要基石投資者、錨定投資人及長線機(jī)構(gòu)，在波動的市場環(huán)境下，為項(xiàng)目成功發(fā)行保駕護(hù)航。本次發(fā)行是香港聯(lián)交所新結(jié)算系統(tǒng)（FINI）試用后第一批上市項(xiàng)目之一，中金公司牽頭與香港聯(lián)交所進(jìn)行多輪溝通，并組織各方中介演練，保障了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

本項(xiàng)目是中金公司服務(wù)“鄉(xiāng)村振興”國家戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)和民生發(fā)展的標(biāo)桿項(xiàng)目。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以國為懷”的初心，發(fā)揮金融主業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)及民生產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)及資本市場作出更大貢獻(xiàn)。