11月2日，鍋圈食品（上海）股份有限公司（以下簡稱“鍋圈”或“公司”，2517.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約4.1億港元，綠鞋后（如全部行使）發(fā)行規(guī)模約4.7億港元（“本次發(fā)行”）。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及獨家后市穩(wěn)定商，牽頭協(xié)助鍋圈完成港股IPO項目的審核及發(fā)行，通過突出的專業(yè)知識、出色的溝通能力、敏銳的市場把握能力，助力客戶登陸香港資本市場。

中金公司牽頭推動項目的整體進展，包括主導(dǎo)項目時間表及整體項目管理及協(xié)調(diào)工作，主導(dǎo)境外監(jiān)管審核申報及重大盡職調(diào)查工作，為公司對接高質(zhì)量的機構(gòu)投資者和長期合作伙伴。公司對中金公司在承銷團中的突出表現(xiàn)表示高度肯定及感謝。

鍋圈是中國領(lǐng)先且快速增長的餐食產(chǎn)品品牌，為消費者提供各種餐飲場景下“好吃方便還不貴”的產(chǎn)品，并專注于在家火鍋和燒烤產(chǎn)品，服務(wù)于在家、辦公室、一人食、露營等多個場景，致力于把好食材送到千家萬戶。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，2022年，按零售銷售額計，鍋圈為中國最大的家庭火鍋及燒烤品牌。

通過提供“好吃方便還不貴”的餐食產(chǎn)品，鍋圈讓消費者可以通過簡單的廚藝輕易準(zhǔn)備一頓美味的佳肴，而鍋圈優(yōu)質(zhì)的食材組合及開發(fā)多樣化產(chǎn)品的巨大潛力可以覆蓋消費者不同的用餐場景。鍋圈建立了廣泛的小區(qū)門店網(wǎng)絡(luò)，使自己能于激烈的競爭中脫穎而出。

中金公司憑借豐富的港股項目執(zhí)行經(jīng)驗和對消費行業(yè)的深刻理解，全面牽頭項目時間表、監(jiān)管溝通、整體執(zhí)行和銷售工作。中金公司長期服務(wù)客戶，在各個階段為客戶提供專業(yè)決策建議。監(jiān)管溝通方面，中金公司精準(zhǔn)把握監(jiān)管關(guān)注要點，為項目持續(xù)提出建設(shè)性意見，預(yù)判項目潛在的重點難點，提前規(guī)劃應(yīng)對方案，組織調(diào)動各中介分工協(xié)作，協(xié)助公司找尋最優(yōu)解決方案，為公司高效完成上市發(fā)行保駕護航。

中金公司牽頭梳理公司發(fā)展戰(zhàn)略，評估市場容量空間，為與投資人溝通奠定了堅實基礎(chǔ)。市場推介階段，中金公司全面發(fā)揮平臺與資源優(yōu)勢，為發(fā)行人對接高質(zhì)量的長期合作伙伴和機構(gòu)投資者，并就投資合作提出關(guān)鍵性意見，為順利啟動發(fā)行提供了關(guān)鍵的壓艙石；在臨近發(fā)行階段，中金公司精準(zhǔn)鎖定發(fā)行窗口，建議了合理的配售結(jié)構(gòu)和定價策略，對鍋圈成功上市發(fā)行起到?jīng)Q定性的作用，贏得了客戶的高度認(rèn)可。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，繼續(xù)支持實體經(jīng)濟與民生發(fā)展，以專業(yè)高效的金融服務(wù)助力中國消費企業(yè)成長，助力各類優(yōu)秀的消費品公司將最佳的消費產(chǎn)品送到千家萬戶。