10月16日，飛龍汽車部件股份有限公司（“飛龍股份”或“公司”，代碼：002536.SZ）向特定對象發(fā)行股票項目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模為7.80億元人民幣。中金公司擔任本項目的獨家保薦人及獨家主承銷商。

本次發(fā)行為飛龍股份近八年來首次再融資項目，是飛龍股份響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略，助力新能源領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級的重要舉措。本次發(fā)行完成后，公司將進一步增強新能源熱管理產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，加速新能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，為提高市場競爭力奠定堅實的基礎(chǔ)。

飛龍股份始建于1952年，于2011年在深交所上市。公司主營業(yè)務(wù)為汽車領(lǐng)域熱管理部件和民用領(lǐng)域熱管理部件的制造、銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)及新能源汽車、充電樁液冷、5G基站、通信設(shè)備、服務(wù)器液冷、IDC液冷、人工智能液冷、儲能液冷、氫能液冷、工業(yè)液冷等眾多領(lǐng)域。

公司憑借深厚的技術(shù)基礎(chǔ)及研發(fā)優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品交付能力、嚴格把控的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、輻射全國的產(chǎn)能布局及服務(wù)全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，與全球主流整車及tier-1廠商建立了廣泛的合作關(guān)系，客戶資源覆蓋了眾多全球知名廠商、國內(nèi)自主龍頭品牌及新銳新能源勢力。

中金公司全面把握項目整體執(zhí)行進度，憑借對公司業(yè)務(wù)的深刻理解和豐富的再融資項目經(jīng)驗，助力公司在全面注冊制后順利通過審核，為成功發(fā)行奠定基礎(chǔ)。本次發(fā)行中，中金公司及時把握發(fā)行窗口，引入多家知名公募、保險、私募、證券、QFII等機構(gòu)投資者，包括摩根士丹利、瑞銀、南方基金、安聯(lián)保險等，充分優(yōu)化飛龍股份股東結(jié)構(gòu)，助力項目按時足額完成融資。

中金公司始終堅守服務(wù)實體經(jīng)濟的初衷，緊密圍繞“碳中和”主題，積極響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略。同時，本次交易也體現(xiàn)了中金公司服務(wù)河南省經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的擔當。未來，中金公司將一如既往地為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，為本土優(yōu)秀企業(yè)實現(xiàn)長足發(fā)展持續(xù)貢獻力量。