8月31日，中金公司作為聯(lián)席簿記管理人協(xié)助中華人民共和國(guó)廣東省人民政府成功發(fā)行20億人民幣離岸地方政府債券。本次債券發(fā)行分為2個(gè)品種，其中2年期債券發(fā)行規(guī)模10億元，定價(jià)利率2.4%，募集資金用于廣州南沙區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3年期債券為綠色品種，發(fā)行規(guī)模10億元，定價(jià)利率2.55%，募集資金用于合資格綠色項(xiàng)目，是中國(guó)內(nèi)地地方政府首次在澳門發(fā)行的ESG債券。

廣東省政府通過赴澳門進(jìn)行實(shí)地路演，向海外市場(chǎng)推介廣東省信用實(shí)力，充分展示粵港澳大灣區(qū)在國(guó)家政策支持下的發(fā)展成果。發(fā)行受到澳門及海外投資者廣泛關(guān)注，最終2年期、3年期債券定價(jià)較初始價(jià)格指引各收窄35個(gè)基點(diǎn)，體現(xiàn)了投資人對(duì)大灣區(qū)發(fā)展前景的信心。

本次發(fā)行是廣東省政府第三次赴澳門發(fā)行蓮花市政債，為中國(guó)地方政府海外常態(tài)化融資豎立標(biāo)桿，進(jìn)一步深化了粵澳兩地的金融合作，推動(dòng)澳門經(jīng)濟(jì)發(fā)展并更好融入國(guó)家發(fā)展大局，促進(jìn)澳門現(xiàn)代金融體系建設(shè)，并推動(dòng)以債券市場(chǎng)為代表的金融基礎(chǔ)設(shè)施蓬勃發(fā)展。

中金公司在本次交易中貢獻(xiàn)了大額基石訂單，為賬簿多元化做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，也協(xié)助廣東省進(jìn)一步完善境外收益率曲線。本次項(xiàng)目是繼中金公司2021-2022連續(xù)兩年協(xié)助廣東省政府發(fā)行地方政府離岸人民幣債券后，持續(xù)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的切實(shí)舉措。中金公司將繼續(xù)秉承“以人為本，以國(guó)為懷”、“植根中國(guó)、融通世界”的使命，積極協(xié)助廣東建設(shè)粵港澳大灣區(qū)，推動(dòng)人民幣國(guó)際化和澳門資本市場(chǎng)建設(shè)，為可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供全方位金融服務(wù)。