9月13日，中華人民共和國海南省人民政府成功發(fā)行50億離岸人民幣地方政府債券，其中2年期可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行規(guī)模30億元，定價(jià)利率為2.45%；3年期生物多樣性主題綠色債券發(fā)行規(guī)模10億元，定價(jià)利率為2.53%；5年期藍(lán)色債券發(fā)行規(guī)模為10億元，定價(jià)利率為2.70%。中金公司在本次發(fā)行中擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人。

本次發(fā)行是海南省連續(xù)第二年發(fā)行離岸人民幣地方政府債券，獲得海外投資者高度認(rèn)可。其中，3年期生物多樣性主題綠色債券是中國地方政府境外首發(fā)，承載海南獨(dú)特的生態(tài)環(huán)境稟賦，最終發(fā)行價(jià)格較初始價(jià)格指引大幅收窄37個(gè)基點(diǎn)；5年期藍(lán)色債券較初始價(jià)格指引收窄40個(gè)基點(diǎn)。本次債券發(fā)行進(jìn)一步優(yōu)化了海南省政府于離岸金融市場的債券收益率曲線，成為離岸人民幣債券市場的標(biāo)桿。

同時(shí)，本次發(fā)行是海南省人民政府首次赴香港進(jìn)行實(shí)地路演，通過召開面向全球投資者的大型路演會(huì)議，向國際資本市場充分展示了海南自貿(mào)港建設(shè)的階段性成果及海南省特有的區(qū)位及政策優(yōu)勢，加深境外投資人對(duì)海南自貿(mào)港的了解，吸引境外資本積極參與海南自貿(mào)港建設(shè)。

本次交易中，中金公司獨(dú)家負(fù)責(zé)投資者推介材料及講稿編制，助力國際化投資人深入了解海南省信用資質(zhì)，凸顯本次綠色金融創(chuàng)新，同時(shí)在銷售上引入特色南向通及國際投資者等境內(nèi)外多元化高質(zhì)量訂單，提升了投資人類型及國別多元化，助力項(xiàng)目成功發(fā)行。