8月11日，內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司（簡稱“伊泰煤炭”或“公司”，3948.HK）H股回購私有化項目已順利完成。中金公司擔任本項目獨家財務(wù)顧問。

本次交易是目前市場唯一B+H股上市公司H股私有化交易，也是近10年煤炭行業(yè)交易規(guī)模最大的港股私有化交易、交易規(guī)模最大的H股現(xiàn)金回購私有化交易。

內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司成立于1997年9月，同年在上海證券交易所上市，股票簡稱“伊泰B股”（股票代碼900948.SH），又于2012年7月在香港證券交易所上市，股票簡稱“伊泰煤炭”（股票代碼3948.HK）。公司是以煤炭生產(chǎn)、運輸、銷售為基礎(chǔ)，集鐵路與煤化工為一體的大型清潔能源企業(yè)。以公司為核心成員企業(yè)的內(nèi)蒙古伊泰集團有限公司被國務(wù)院列為全國規(guī)劃建設(shè)的14個大型煤炭基地骨干企業(yè)之一。

中金公司在本次交易中展現(xiàn)了卓越的交易創(chuàng)新能力與高效的執(zhí)行力,為最大化保障公司利益、促進交易高效執(zhí)行，前期協(xié)助公司就交易方案進行全面論證，與監(jiān)管機構(gòu)開展有效溝通，逐個突破交易難點；面對各類挑戰(zhàn)，中金公司全面牽頭定價方案，充分平衡要約人訴求和股東利益，實現(xiàn)合理定價，緊隨要約文件發(fā)布后實現(xiàn)了5家持股合計56.61％的重要股東公開同意接納、贊成本次交易，向市場傳達積極信號，協(xié)助公司多渠道征集股東意向并靈活調(diào)整股東溝通策略，促成首個截止日接納率高達97.17%、最終接納率達99.61%。

本次交易是中金公司助力伊泰煤炭完成H股IPO以來的又一次標桿性合作，中金公司將一如既往為客戶提供全方位、高質(zhì)量的定制化資本市場服務(wù)，堅持踐行金融服務(wù)實體經(jīng)濟的初心，全面助力煤炭企業(yè)充分發(fā)揮能源供應(yīng)“壓艙石”“穩(wěn)定器”作用。