近日，中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司（000798.SZ，簡稱“中水漁業(yè)”）順利完成重大資產(chǎn)重組。本次交易中，中水漁業(yè)以支付現(xiàn)金方式向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“中國農(nóng)發(fā)集團(tuán)”）、中國水產(chǎn)有限公司（簡稱“中水公司”）、中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司（簡稱“舟漁公司”）收購中漁環(huán)球海洋食品有限責(zé)任公司（簡稱“中漁環(huán)球”）51.00%股權(quán)、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)舟山遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限公司（簡稱“農(nóng)發(fā)遠(yuǎn)洋”）72.08%股權(quán)和中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)制品有限公司（簡稱“舟漁制品”）100%股權(quán)，交易總對價約為17.15億元。中金公司擔(dān)任本次交易的上市公司獨家獨立財務(wù)顧問。

本次交易是迄今最大的農(nóng)業(yè)央企控股上市公司并購重組交易，亦是2019年至今最大的漁業(yè)企業(yè)并購重組交易、最大的遠(yuǎn)洋捕撈行業(yè)并購重組交易，同時也是中央企業(yè)成功實施戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合的典范，履行了股東的資本市場承諾。本次重組完成后，中水漁業(yè)成為國內(nèi)船隊規(guī)模最大、收入規(guī)模領(lǐng)先的遠(yuǎn)洋漁業(yè)上市公司，將進(jìn)一步為我國遠(yuǎn)洋漁業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)作出貢獻(xiàn)。

主要交易各方及標(biāo)的公司

中國農(nóng)發(fā)集團(tuán)：中國農(nóng)發(fā)集團(tuán)是國務(wù)院國資委直接管理的唯一一家大型綜合性中央農(nóng)業(yè)企業(yè)，是上市公司、交易對方和標(biāo)的公司的實際控制人。該集團(tuán)聚焦和服務(wù)“三農(nóng)”，是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)商和安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商，其遠(yuǎn)洋漁業(yè)船舶數(shù)量、噸位、產(chǎn)量均位居全球領(lǐng)先地位。下屬成員企業(yè)中水公司及舟漁公司分別擁有遠(yuǎn)洋捕撈產(chǎn)業(yè)鏈核心資產(chǎn)。

中水漁業(yè)：中水漁業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要包括金槍魚遠(yuǎn)洋捕撈和水產(chǎn)品貿(mào)易，是國內(nèi)為數(shù)不多的遠(yuǎn)洋漁業(yè)上市公司，是國內(nèi)金槍魚延繩釣船隊規(guī)模最大的公司之一，也是國內(nèi)唯一一家擁有北方藍(lán)鰭金槍魚捕撈配額的公司。

標(biāo)的公司：

中漁環(huán)球：中漁環(huán)球是中水公司旗下遠(yuǎn)洋捕撈及漁業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的核心平臺。遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)務(wù)涵蓋金槍魚、南極磷蝦、野生蝦、軟體魚、硬體魚等多類型水產(chǎn)品，共有捕撈船39艘、輔助船3艘，擁有眾多稀缺的捕撈配額，捕撈區(qū)域覆蓋東西非多國的專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)以及西南太平洋、南北極等海域。漁業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)方面，系國內(nèi)最大的漁業(yè)服務(wù)企業(yè)之一，共有運輸船8艘、加油船4艘，海上加油量、產(chǎn)品運輸量均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位；

農(nóng)發(fā)遠(yuǎn)洋：農(nóng)發(fā)遠(yuǎn)洋主要于西南大西洋、東南太平洋、北太平洋、阿根廷專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)等地從事魷魚捕撈業(yè)務(wù)，擁有國內(nèi)最大的魷魚捕撈船隊，包括遠(yuǎn)洋專業(yè)魷魚釣漁船69艘、冷藏運輸船1艘；

舟漁制品：舟漁制品是中國農(nóng)發(fā)集團(tuán)水產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)基地，主要生產(chǎn)凍魷魚片、魷魚絲、烤魚片、膳食類罐頭等產(chǎn)品，在國內(nèi)擁有浙江老字號“明珠”商標(biāo)，其產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至日本、韓國、歐美等國家和地區(qū)。

在本次交易中，中金公司憑借豐富的并購重組項目經(jīng)驗和出色的團(tuán)隊協(xié)作能力，為中水漁業(yè)量身定制交易方案、快速推進(jìn)交易落地。交易完成后，中水漁業(yè)擁有了國內(nèi)最大的遠(yuǎn)洋捕撈船隊，在金槍魚、魷魚產(chǎn)量方面處于市場領(lǐng)先地位，同時將成為國內(nèi)最大的漁業(yè)服務(wù)企業(yè)之一。

未來，中金公司將繼續(xù)秉持“以人為本、以國為懷”的理念，發(fā)揮專業(yè)能力，服務(wù)國家發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，力爭為國有企業(yè)改革、促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多力量。