6月28日，藥師幫股份有限公司（“藥師幫”，9885.HK）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市募集資金規(guī)模綠鞋前約3.16億港元，綠鞋后（假設全部行使）約3.64億港元。中金公司擔任本次項目的獨家保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、穩(wěn)市商。

藥師幫是中國最大的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務平臺，也是中國院外醫(yī)藥與醫(yī)療服務市場數(shù)字化的推動者。本次發(fā)行是香港市場中國院外數(shù)字化醫(yī)藥流通行業(yè)第一單項目，將全面助力藥師幫繼續(xù)鞏固其在院外流通領域的龍頭地位，全面升級其數(shù)字化能力與智慧供應鏈體系，并進一步提升廣大基層醫(yī)療機構(gòu)的藥品供應能力與基礎檢測能力，進一步響應“健康中國”的國家戰(zhàn)略。

藥師幫成立于2015年，是中國最大的院外數(shù)字化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)服務平臺。截至2022年底，藥師幫廣泛覆蓋了35.4萬家藥店和17.3萬家基層醫(yī)療機構(gòu)，2022年擁有月均活躍買家30.8萬家，月均活躍買家付費率達92%；公司2022年GMV達378億元，自2020年起年復合增長率達38.6%，在中國院外數(shù)字化醫(yī)藥流通服務市場占據(jù)了21.0%的市場份額。藥師幫的終端覆蓋廣度、客戶活躍度與粘性、業(yè)務規(guī)模與增速均位居行業(yè)第一。

藥師幫是中國院外醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的推動者，通過先進的數(shù)字化技術(shù)廣泛連接和賦能上游藥企、經(jīng)銷商與下游中小藥店與基層醫(yī)療機構(gòu)的廣闊市場。公司的平臺業(yè)務與自營業(yè)務均衡發(fā)展，即確保了藥品交易SKU的廣度，又保障了高效履約與客戶體驗的深度，同時通過光譜云檢等創(chuàng)新業(yè)務全面賦能與普惠基層醫(yī)療。

中金公司憑借豐富的港股項目執(zhí)行經(jīng)驗和對行業(yè)的深刻理解，協(xié)助公司高效完成上市申報與審核，并牽頭幫助藥師幫提煉投資亮點、全方位闡述發(fā)展優(yōu)勢，最快鎖定基石投資者，為順利啟動發(fā)行提供了關鍵的壓艙石。在臨近發(fā)行階段，中金公司精準鎖定發(fā)行窗口，為公司的成功上市保駕護航。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場服務，為中國企業(yè)推進國際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻。