6月27日，F(xiàn)erretti S.p.A.（“法拉帝”或“公司”）正式在意大利米蘭交易所主板掛牌，完成香港米蘭雙重上市。此次上市共募集資金約2.92億歐元（假設(shè)綠鞋全部行使），中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的發(fā)行人財(cái)務(wù)顧問。

本次上市項(xiàng)目是市場(chǎng)上首單“香港+米蘭”雙重上市發(fā)行，也是近五年來(lái)首家中資控股企業(yè)赴意大利上市。濰柴集團(tuán)2012年收購(gòu)法拉帝，通過持續(xù)的賦能發(fā)展和管理變革，將法拉帝迅速扭虧為盈，重回行業(yè)龍頭地位。本次項(xiàng)目是濰柴集團(tuán)踐行國(guó)有企業(yè)“走出去”的標(biāo)桿案例，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有企業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的又一次重要亮相，同時(shí)創(chuàng)造了中歐兩地企業(yè)合作共贏的典范。

本次上市項(xiàng)目也是中金公司首次擔(dān)任意大利上市項(xiàng)目發(fā)行人的財(cái)務(wù)顧問。中金公司憑借領(lǐng)先的國(guó)際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，通過協(xié)調(diào)境內(nèi)外多地資源，充分剖析雙重上市公司所面臨的公司治理上復(fù)雜的法律和監(jiān)管要求，推動(dòng)項(xiàng)目在審核階段實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)創(chuàng)新突破，在香港上市一年后，成功助力法拉帝以高于港股二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的發(fā)行估值溢價(jià)完成意大利上市，為優(yōu)質(zhì)歐洲企業(yè)回歸本土資本市場(chǎng)保駕護(hù)航。

法拉帝成立于1968年，總部位于意大利，是全球游艇行業(yè)公認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者。公司主要設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售各類尺寸的游艇，并提供游艇經(jīng)紀(jì)、售后改裝、品牌延伸活動(dòng)等全方位的輔助服務(wù)。公司擁有Riva、Ferretti Yachts等七大標(biāo)志性品牌和卓越的高端制造能力，其中Riva品牌享有近180年歷史。作為世界上歷史最悠久的意大利游艇生產(chǎn)商之一，法拉帝被譽(yù)為全球游艇行業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海文化的世界大使。在發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)的國(guó)家戰(zhàn)略下，我國(guó)近年來(lái)從中央到地方出臺(tái)了一系列游艇行業(yè)利好政策，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

公司擁有實(shí)力雄厚的股東背景，控股股東濰柴集團(tuán)是省屬國(guó)企山東重工集團(tuán)的全資子公司，位居中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)首位。

法拉帝在香港、米蘭雙重上市，需要應(yīng)對(duì)兩地股票流通的限制，并同時(shí)響應(yīng)兩地法律和監(jiān)管對(duì)雙重上市公司內(nèi)部治理提出的復(fù)雜要求。中金公司依靠領(lǐng)先的國(guó)際化能力和創(chuàng)新執(zhí)行力，通過境內(nèi)外一支團(tuán)隊(duì)，全面調(diào)動(dòng)各地資源，助力公司在項(xiàng)目審核階段實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)創(chuàng)新突破，并配合公司把握關(guān)鍵決策，確保發(fā)行上市的成功完成。依靠項(xiàng)目執(zhí)行上的高素質(zhì)綜合表現(xiàn)，中金公司再一次協(xié)助山東重工及濰柴集團(tuán)布局國(guó)際資本市場(chǎng)，進(jìn)一步深化了雙方合作關(guān)系。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司將憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)作能力，持續(xù)為客戶提供一流的全球資本市場(chǎng)服務(wù)，為企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者做出貢獻(xiàn)。