6月20日，云南恩捷新材料股份有限公司（“恩捷股份”或“公司”，代碼：002812.SZ）非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目成功完成發(fā)行并上市，發(fā)行規(guī)模75.00億元人民幣。中金公司擔(dān)任本次再融資的聯(lián)席主承銷商。

本次發(fā)行是恩捷股份響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略、助力我國新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要戰(zhàn)略舉措。本項(xiàng)目為A股有史以來鋰離子電池中游材料行業(yè)募資規(guī)模最大、鋰電行業(yè)募資規(guī)模第五大的非公開發(fā)行股票項(xiàng)目，也是2023年以來A股鋰電行業(yè)募資規(guī)模最大的非公開發(fā)行股票項(xiàng)目。

恩捷股份是全球領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜行業(yè)龍頭。公司以鋰離子電池隔離膜產(chǎn)品為核心，積極開拓鋰離子電池鋁塑膜等領(lǐng)域，憑借在膜類產(chǎn)品的技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，已經(jīng)進(jìn)入松下、三星、寧德時(shí)代、比亞迪等國內(nèi)外主流電池廠商的供應(yīng)鏈。根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年公司隔膜產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率約為40%，全球市場占有率約為30%，產(chǎn)能與出貨量均排名全球第一。

受益于新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域市場的快速增長，公司鋰電池電隔膜業(yè)務(wù)的收入規(guī)模和盈利能力大幅提升，近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長率高達(dá)71.46%，歸母凈利潤復(fù)合增長率達(dá)89.32%。本次募投項(xiàng)目應(yīng)用于高性能鋰離子電池微孔隔膜、鋰離子電池鋁塑膜、鋰離子電池涂覆隔膜領(lǐng)域，將助力公司擴(kuò)大產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)、掌握核心技術(shù)，鞏固公司全球鋰離子電池隔膜龍頭的行業(yè)地位。同時(shí)募投項(xiàng)目服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略，有助于改善我國能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。

本次發(fā)行過程中，中金公司憑借對(duì)新能源、鋰電池行業(yè)及公司的深入理解，充分發(fā)掘公司投資亮點(diǎn)，持續(xù)安排優(yōu)質(zhì)投資人調(diào)研及路演交流。通過發(fā)揮平臺(tái)及資源優(yōu)勢(shì)，中金公司牽頭為恩捷股份成功引入了國際知名長線投資者比爾梅琳達(dá)基金、頭部新能源領(lǐng)域私募基金景林投資、頭部險(xiǎn)資太平洋保險(xiǎn)及著名公募基金工銀瑞信等投資者，實(shí)現(xiàn)了均衡優(yōu)質(zhì)的發(fā)行結(jié)構(gòu)。

中金公司始終致力于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，緊密圍繞“碳中和”主題，積極響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。中金公司將一如既往地為恩捷股份等客戶提供一流的資本市場服務(wù)，充分發(fā)揮資本市場功能來賦能新能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)新能源龍頭企業(yè)走向全球，引領(lǐng)社會(huì)資本向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配置。