6月14日，青島創(chuàng)新奇智科技集團(tuán)股份有限公司（“創(chuàng)新奇智”或“公司”，股票代碼：2121.HK）成功完成H股閃電配售，發(fā)行規(guī)模約5千萬(wàn)美元。中金公司擔(dān)任本次交易的整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席配售代理及資本市場(chǎng)中介人。

創(chuàng)新奇智成立于2018年，是中國(guó)快速發(fā)展的企業(yè)級(jí)AI解決方案提供商，是香港資本市場(chǎng)首家“AI+制造”上市企業(yè)。公司以“人工智能賦能商業(yè)價(jià)值”為使命，致力于用前沿的人工智能技術(shù)為企業(yè)提供AI產(chǎn)品及解決方案，包括AI平臺(tái)、算法、軟件及AI賦能設(shè)備，提高客戶運(yùn)營(yíng)效率和商業(yè)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司深耕鋼鐵冶金、面板半導(dǎo)體、3C高科技、工程建筑、汽車(chē)裝備、能源電力、食品飲料、新材料、智造實(shí)訓(xùn)，以及金融等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，探索實(shí)踐AI應(yīng)用落地。2022年公司業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.58億元人民幣，同比增長(zhǎng)80.9%，毛利率為32.6%，較2021年度提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，公司2022年躋身中國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者象限，連續(xù)三年位居中國(guó)第二大AI工業(yè)質(zhì)檢廠商。

中金公司全面牽頭項(xiàng)目整體執(zhí)行，高效、有序地組織承銷(xiāo)團(tuán)完成簿記、配售工作，在高度緊湊的發(fā)行時(shí)間表下合理統(tǒng)籌項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。作為牽頭配售代理，中金公司在前期充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，綜合考慮過(guò)墻投資者反饋及近期市場(chǎng)情況，成功抓住近期香港市場(chǎng)回暖窗口快速完成發(fā)行，最終實(shí)現(xiàn)多倍認(rèn)購(gòu)。

中金公司自2020年起為創(chuàng)新奇智提供融資和資本市場(chǎng)服務(wù)，2020年末為公司引入市場(chǎng)化投資人完成C輪融資，2022年1月協(xié)助公司完成H股IPO及全流通。本次再融資是中金公司助力創(chuàng)新奇智完成的又一里程碑項(xiàng)目。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)做出貢獻(xiàn)。