6月9日，阿特斯陽光電力集團股份有限公司（“阿特斯”或“公司”，688472.SH）正式在上交所科創(chuàng)板完成上市，發(fā)行規(guī)模60.06億元（超額配售選擇權行使前）；69.07億元（超額配售選擇權全額行使后）。中金公司擔任本項目的獨家保薦機構、聯(lián)席主承銷商。

阿特斯致力于為客戶提供品質可靠、技術領先、性價比高的光伏組件產(chǎn)品。通過本次發(fā)行，阿特斯將進一步致力于光伏新能源行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展，為實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標貢獻力量。

公司是全球主要的光伏組件制造商之一，核心業(yè)務為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。以光伏組件為基礎，公司業(yè)務亦向應用解決方案領域延伸。光伏應用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務、大型儲能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務。2011年至今公司連續(xù)12年組件出貨量全球排名前五，大型儲能系統(tǒng)業(yè)務在美國、英國等海外市場具有領先的市場份額。

在此次交易中，中金公司全面牽頭各項工作，通過高效的溝通協(xié)助公司完成項目審核，為成功上市保駕護航。在本次發(fā)行中，中金公司充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，為公司周密組織全面而深入的市場推介，協(xié)助阿特斯引入了優(yōu)質戰(zhàn)投陣容，最終獲得國家級基金、大型央企、大型保險、地方國資及產(chǎn)業(yè)合作伙伴等11家高質量戰(zhàn)略投資者認購。在近期市場波動的情況下，公司長期投資價值仍獲得市場高度認可。

本次助力阿特斯登陸科創(chuàng)板，是中金公司服務國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的切實舉措。本次發(fā)行既是光伏新能源行業(yè)領域的標桿項目，也是中金為優(yōu)質民營企業(yè)提供長期資本市場服務的又一個成功范例。

未來，中金公司將通過多元化的資本市場服務持續(xù)為中國新能源企業(yè)對接資本市場提供有力支持，助力中國新能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。