6月9日，中電建新能源集團股份有限公司（“電建新能源”或“公司”）增資引戰(zhàn)簽約儀式在北京產(chǎn)權(quán)交易所成功舉行，本次增資共引入10家實力雄厚的戰(zhàn)略投資者，募集資金76.25億元。中金公司擔任本次引戰(zhàn)項目中融資方電建新能源的牽頭財務顧問。

電建新能源本次引戰(zhàn)項目成功引入南網(wǎng)雙碳基金、工銀投資、太平人壽、中鋁穗禾基金、中銀資產(chǎn)、浙能基金、建信投資、中車、運達股份、國調(diào)基金等投資人，覆蓋國家級基金、產(chǎn)業(yè)合作方、大型銀行保險機構(gòu)，在進一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、拓展股權(quán)融資渠道的同時，通過建立資本紐帶，深化公司與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴的戰(zhàn)略協(xié)同，共同為促進我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型貢獻力量。本次交易是2022年以來國內(nèi)新能源運營商最大單筆私募融資，也是中金公司服務國家能源安全戰(zhàn)略、踐行“碳達峰、碳中和”目標的又一標桿性案例。

電建新能源于2021年末組建成立，是國務院國資委直管央企中國電力建設(shè)集團有限公司（“中國電建”）所屬新能源投資業(yè)務旗艦平臺，由中國水電工程顧問集團有限公司、中國水電建設(shè)集團新能源開發(fā)有限責任公司及中國電建其他控股新能源項目公司深度重組整合而成。公司是中國電建境內(nèi)風力、光伏發(fā)電資產(chǎn)（含海上風電）的唯一控股投運平臺，也是中國電建在“十四五”期間搶抓“雙碳”歷史性機遇、推動新能源投資主業(yè)“質(zhì)”“量”跨越式提升的中堅力量。公司在重組后首年即實現(xiàn)新增建設(shè)指標、新增立項、新增開工和累計投產(chǎn)裝機“四個一千萬千瓦”的目標，標志著中國電建新能源業(yè)務集約化發(fā)展取得顯著成效。

當前，在“碳達峰、碳中和”目標引領(lǐng)下，能源清潔低碳轉(zhuǎn)型加速，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，為電建新能源快速發(fā)展帶來了歷史性機遇。根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，預計到“十四五”末，公司風電、光伏新能源裝機規(guī)模有望比肩行業(yè)龍頭，躋身國內(nèi)新能源運營商第一梯隊。本次引戰(zhàn)是公司在股權(quán)融資市場首次資本運作，有力支撐公司裝機規(guī)模高速增長對資本金的需求，打開了高質(zhì)量發(fā)展新局面。

中金公司作為融資方牽頭財務顧問，憑借對新能源行業(yè)、央企混改引戰(zhàn)的深刻理解，全面統(tǒng)籌項目執(zhí)行工作，并協(xié)助電建新能源充分挖掘投資亮點、設(shè)計引戰(zhàn)和推介方案，向市場傳遞投資價值，全程為公司高效率、高質(zhì)量完成本次融資保駕護航，助力電建新能源激發(fā)戰(zhàn)略發(fā)展?jié)摿Α?/p>

中國電建是中金公司的重要戰(zhàn)略客戶。近年來，中金公司參與了中國電建多個資本運作項目，本次交易是繼2022年初電建股份與集團247億元資產(chǎn)置換、2023年初電建股份134億元向特定對象發(fā)行股票后，服務中國電建資本運作又一里程碑意義的項目，以實際行動支持中國電建以新能源為核心的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級。

未來，中金公司將繼續(xù)以服務實體經(jīng)濟和國家戰(zhàn)略為根本立足點，發(fā)揮專業(yè)之長，為央企高質(zhì)量發(fā)展提供最全面的資本市場服務，為推進中國式現(xiàn)代化做出新的更大貢獻。