6月1日，上海新相微電子股份有限公司（“新相微”或“公司”，688593.SH）正式在上交所科創(chuàng)板完成上市，發(fā)行規(guī)模10.28億元。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)家主承銷商。

新相微是中國(guó)內(nèi)地率先實(shí)現(xiàn)顯示芯片量產(chǎn)的企業(yè)之一，本次上市后，公司將持續(xù)專注于提供先進(jìn)顯示芯片，致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的顯示芯片供應(yīng)商，繼續(xù)為推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程和中國(guó)芯片走向世界做出貢獻(xiàn)。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售，致力于提供完整的顯示芯片系統(tǒng)解決方案。公司的顯示芯片主要采用Fabless的制造模式，產(chǎn)品主要分為整合型顯示芯片、分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片，覆蓋了各終端應(yīng)用領(lǐng)域的全尺寸顯示面板，適配當(dāng)前主流的TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)。公司的產(chǎn)品獲得眾多下游客戶認(rèn)可，已與京東方、深天馬等行業(yè)內(nèi)主流面板廠商以及駿遒電子、億華顯示、給力光電等國(guó)內(nèi)知名的顯示模組廠建立了良好的合作關(guān)系。根據(jù)CINNO Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司2021年顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量排名中國(guó)內(nèi)地第五名、LCD智能穿戴市場(chǎng)出貨量排名全球第三。

在此次交易中，中金公司憑借豐富的科創(chuàng)板項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，全面牽頭整體工作，及時(shí)把握關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展，通過專業(yè)高效的溝通協(xié)助公司完成項(xiàng)目審核。在發(fā)行階段，中金公司發(fā)揮全鏈條資本市場(chǎng)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用在半導(dǎo)體領(lǐng)域深入的洞察力與認(rèn)知優(yōu)勢(shì)，協(xié)助公司深入挖掘投資亮點(diǎn)，充分調(diào)動(dòng)銷售資源實(shí)現(xiàn)核心投資機(jī)構(gòu)的全面覆蓋，助力項(xiàng)目獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

本次助力新相微登陸科創(chuàng)板，體現(xiàn)了中金公司積極為國(guó)家科技自立自強(qiáng)貢獻(xiàn)力量，幫助公司在戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期成功登陸資本市場(chǎng)，助力國(guó)家芯片企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新。本次發(fā)行既是半導(dǎo)體與集成電路行業(yè)顯示芯片領(lǐng)域的標(biāo)桿項(xiàng)目，也是中金為優(yōu)質(zhì)民營(yíng)科技企業(yè)提供長(zhǎng)期資本市場(chǎng)服務(wù)的又一個(gè)成功范例。

未來，中金公司將通過多元化的資本市場(chǎng)服務(wù)持續(xù)為中國(guó)科技企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)提供有力支持，助力中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。